В якутский город из Москвы прибывает русский мужчина, чтобы занять должность директора местной музыкальной школы. Он полон решимости изменить существующий порядок дел, но вскоре сталкивается с Мартой Григорьевной, опытной руководительницей детского хора. Время перемен в стране вынуждает жителей саха переосмысливать свою культурную идентичность. Конфликт двух миров перерастает в мистическое единение между новым директором и его бывшей соперницей. Теперь перед ней стоит сложный выбор: погрузиться в тайны прошлого или принять любовь, обещающую светлое будущее.